珠光宝气

腾讯四季度部署NPO超节点，光互连迎来商业化窗口_我的网站

A |     大模型持续向万亿参数演进，AI基础设施竞争正从单颗GPU性能转向超大规模集群互连能力。         近日，在世界人工智能大会（WAIC）期间，腾讯云首次披露了国产算力和光互连的新部署计划：公司将于明年及后年大规模部署国产化算力，并预计2026年第四季度部署NPO（近封装光学）超级节点，同时呼吁推动国内外NPO行业标准统一。         这一技术路线也正在产业链和资本市场快速形成共识。    好房子 幸福生活的标配杭州日报讯 一场关乎千家万户居住品质的变革正在杭州破题起势。去年，《杭州市住宅品质提升设计导则（试行）》（以下简称《导则》）正式落地，杭州成为全国首批出台“好房子”建设指导文件的城市之一。历经一年多探索实践，这份细化出116条品质指标的“杭州标尺”，量出了怎样的行业变化？日前，市建委召开《导则》实施情况座谈会，邀请全市房地产开发企业、设计单位代表及行业专家等40余人，对试点项目施行情况开展“回头看”。第一财经记者注意到，今年WAIC上首次设立了AI光算力全产业链专区，中际旭创、源杰科技、曦智科技等企业集中展示了从磷化铟、硅光、光芯片到光交换超节点的完整产业链。         与此同时，资本市场也持续加码光互连赛道。今年以来，中际旭创通过港交所上市聆讯，Marvell以32.5亿美元收购光子互连初创公司Celestial AI，曦智科技登陆港交所，光本位科技、光子芯力、奇算光启等企业也相继完成新一轮融资，光互连正从技术探索逐步进入产业兑现阶段。去年以来，杭州45宗住宅品质提升建设试点地块完成出让，29宗已开工建设，9宗率先入市预售并收获市场肯定，29个项目入选全省高品质住宅试点项目库、数量位居全省第一，典型做法入选全省住建系统改革典型案例、经验清单……从制度破题到试点铺开，从新房建设到旧房焕新，杭州聚焦“好标准、好设计、好材料、好建造、好运维”，系统构筑起“1个顶层设计、N个保障政策、1套闭环协同推进机制”的“1+N+1”品质住宅建设工作体系，全力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，加快打造“住有优居”的杭州样板。         产业链集体卡位光互连          今年WAIC上，华为、中兴通讯、燧原科技等厂商展出的超节点产品，几乎都离不开光互连技术的支撑。立标定规 重塑品质“硬杠杠”“好房子”怎么建？杭州的答案是，标准定方向、划底线。超节点规模越大，对芯片间通信的要求越高，光互连的必要性也越突出。2025年3月，市建委出台《杭州市进一步开展住宅品质提升工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。         上海市经济和信息化委员会副主任俞文杰近日在WAIC“光计算+光互连 双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上表示，当前，人工智能加速向各行业渗透，算力需求呈指数级攀升。

B | 传统电子算力在制程、功耗和带宽方面逐步逼近物理极限，以光计算、光互连为代表的光子技术，凭借高通量、高带宽、低延迟、低功耗的独特优势，正从未来选择变为现实支撑。         中国移动副总经理李慧镝也认为，面向万卡乃至十万卡级集群，单纯依靠传统路径已经难以满足未来发展需求。作为杭州好房子建设的顶层设计，《实施意见》以“便捷宜居、健康舒适、安全耐久、绿色低碳、数字智慧、精细运维”为核心导向，坚持“政府引导市场推动、以人为本聚焦需求、试点先行稳步推进”三大原则，重点从优化规划选址、完善配套设施、加强环境协调、提升居住功能、保障住宅质量、提高安全性能、注重绿色节能、建设智慧住区、实现精细运维九大方面推动品质提升，引导住宅开发建设从“规模型”转向“品质型”、从“有没有”转向“好不好”。

C | 在此基础上，同年4月，《导则》落地，在国家、省级标准基础上，细化出116条可落地、可监管的品质指标。光与电不是简单替代关系，而是在不同层级、不同场景中优势互补，共同推动AI基础设施向更高性能、更高能效、更大规模演进。         在曦智科技创始人沈亦晨看来，光互连的产业方向“已经没有争议，赛道和跑道已经很明确了”，现在是“谁跑得最快、谁能更快把产品做得更好”的问题。层高多少、隔音如何、采光怎样——这些关乎日常居住体验的细节，有了更严格的底线约束。

D |          光互连产业链上正分化出不同的玩家。“我们始终紧扣当下群众反映强烈的隔声、漏水、串味等突出问题，以及住宅品质提升的核心诉求，把‘群众满意、市场认可’作为检验‘好房子’建设成效的唯一标准。

E | 根据中国移动发布的《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025年）》，国际厂商以博通、英伟达、英特尔、Lightmatter等为代表，已经形成了从技术验证到商用量产的闭环。国内处于从研究向应用转化的起步阶段，头部企业包括曦智科技、奇点光子、图灵量子等。

F |          以曦智科技为例，招股书显示，公司2023年至2025年营收分别为0.38亿元、0.60亿元、1.06亿元。

G | 其中，光互连解决方案是曦智科技主要的收入来源，2025年Scale-up光互连产品收入达7558万元，占总营收的79.2%，但公司仍处于高投入阶段，尚未实现盈利。         TrendForce集邦咨询预计，CPO/ NPO市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。         申万宏源在研报中称，光互连行业虽处早期，但国内GPU厂商无成熟对外方案，海外高端互连仅自用不对外，形成“需求旺盛、供给真空”的窗口期。”市建委相关负责人表示。“光互连业务预计跟随国内超节点放量而快速起量。”申万宏源称。

H |          NPO先行：中国产业链的务实选择          NPO被认为是CPO（共封装光学）技术实现攻关之前，优于传统可插拔光模块、线性驱动可插拔光模块（LPO）的新一代光互连技术。

I |          在技术路径上，NPO将光引擎部署在芯片封装附近，CPO则将光引擎与主芯片集成于同一封装基板，以缩短高速电通道，提升信号完整性、能效和I/O带宽密度。政策“组合拳”同步发力。中国信通院的报告将演进路径概括为三步：NPO过渡商用、CPO成为主流、OIO（光输入输出）成为终极形态。容积率计算规则优化后，小区门厅、开放式风雨连廊等空间不再计入容积率，为品质营造留出更大空间。         在此次论坛上，多位嘉宾的共识是：NPO是当下更适合中国产业链的务实选择。比如目前华丰板块的某在建试点项目充分运用计容新规，采用抬板设计提升居住品质，有效解决低层潮湿采光差、人车分流不彻底、地库阴暗压抑、景观视野受限‌等痛点。

J |          沈亦晨判断，NPO是目前“最容易第一步达到、对整个产业链生态扰动最小”的技术方案。同时，商品房装修审批管理办法进一步完善，支持房企增设不同风格、价位的室内精装修方案，更好匹配不同群体的多元居住需求。

K | 核心原因在于：NPO去掉DSP（数字信号处理器）后，虽然对光引擎性能要求大幅提高，但缩短的铜导线距离带来的信号降噪，可以部分弥补去掉DSP的损失。

L | 这使得NPO方案在功耗和成本上都有优势。值得一提的是，杭州还鼓励企业根据自身优势和市场需求制定更高的企业品质标准，引导房地产开发企业跳出“重建设、轻运维”的传统模式：如绿城集团形成了“1个标准、6宅实操手册、N项技术系统”的产品力体系；滨江集团以“让老百姓住上好房子”为核心理念，提出“五好体系”新标准。

M | 守住品质底线，离不开制度护航。杭州构建部门会商、服务协调、“点对点”交底、党建联建四项工作机制，全力护航好房子建设，并率先将住宅品质提升、“好房子”建设工作纳入房地产开发企业信用管理体系，进一步优化房企信用记分标准体系，通过正向激励、反面惩戒双向发力引导企业转型提质，推进行业规范健康发展。         腾讯云副总裁、腾讯网络总经理王亚晨则提到了NPO的落地时间。         “腾讯认为NPO是到达CPO过程中的一个中间技术路线。

N | 今年，市发展改革委、市委改革办联合发布的“2025年‘信用杭州’十大场景”中，市建委申报的“杭州市房地产开发企业信用管理”场景成功入选。”王亚晨表示，考虑到先进封装的技术能力，两三年前腾讯曾判断NPO不会那么快落地，并于两年前计划在2026年第四季度进行NPO部署。         王亚晨预计，明年NPO会有更快速的发展。抓点验效 树好市场“风向标”标准好不好，市场来检验；房子好不好，试点看成效。截至目前，杭州已有29个项目入选全省高品质住宅试点项目库，实现市域全覆盖，数量居全省第一。

o | 走进主城区某在建试点商品房项目，所有楼栋的一层均采用架空设计，打造为公共配套空间。他的判断与一些业界人士的判断基本一致。“这样设计，既保证了户内视野的通透与采光的充足，又有效扩充了业主的共享活动空间。

p | ”某知名房企相关负责人告诉记者，在解决渗漏、隔声差等问题的基础上，还要重点聚焦适老适幼、全龄友好、空间可变、智能家居等品质标准，从好规划、好设计，到好配套、好设施，再到好运维、好服务，真正打造出群众认可的“好房子”。壁仞科技AI框架架构副总裁丁云帆近日也告诉记者，今年多家厂商都在做NPO光互连技术攻关，业界对NPO方案已有共识，技术具备可行性，只是研发仍需时间，预计NPO光互连方案明年将逐步落地，2028年基于NPO光互连的超节点落地将实现规模化。作为首个入市销售的试点项目，该项目入市4个月即整盘售罄，受到市场充分认可，这极大增强了企业坚持高品质建设的信心。         从NPO方案看，多家互联网厂商则计划在高密计算机柜内通过NPO直接出光，然后多个机柜通过光连接到交换机柜上，实现大规模的一层全交换超节点。以字节为例，业界人士向记者分析，其大禹架构2.0采用Cable Tray方案，单柜64卡（单卡双芯），支持双柜并柜扩展，但也只能做两柜，难以继续扩展。

q | 到了大禹架构3.0，便采用了一层NPO光交换方案，以实现512卡超节点规模。不光推动商品房打造成高品质项目，在保障性住房领域，杭州也推动建设更多“好房子”。上城区笕桥生态公园保障房项目针对高空坠物这一城市痛点，采用“挑檐防护+智慧监控追溯”的组合方案，在绿色低碳上应用光伏建筑一体化系统，成功入选住房和城乡建设部首批保障房“好房子”案例集，为全国保障性住房品质提升提供了“杭州样本”。“新房子”要建成“好房子”，“老房子”也要改成“好房子”。杭州以老旧小区改造为抓手，坚持综合整治、自主更新双向发力，补齐设施短板，改善小区整体环境面貌，推动老房子向“好房子”迭代升级；推进完整社区建设，坚持体检先行、建管并重，抓实硬件提质与软件治理，提升社区服务治理水平，夯实“好房子”长效宜居根基。腾讯ETH-X Ultra光互连超节点、阿里UPN512也采用一层NPO光交换的方式实现512卡超节点规模。西湖区、萧山区率先推进老旧住宅微改焕新，通过科技赋能、标准引领、产品创新、产业联动等举措，探索多元化室内更新路径，带动老旧住宅室内居住品质升级。通过多路径、多维度、多模式统筹推进更新改造，让老房子、老小区焕发新生机。“好房子”标准在试点的落地，离不开科技的支持。

r |          规模化落地仍面临挑战          如今，整条产业链正在加速集结，但规模化落地仍有挑战。         上述报告显示，光互连技术产品化受集成光学器件的市场接受度、标准和制造能力的限制，仍面临多个方面的挑战，尤其是在标准、封装工艺、器件性能、散热、仿真测试及良率等维度。         百度网络架构组负责人李虎在论坛上表示，柜内铜缆在成本和稳定性上仍有优势，但随着Scale-up规模持续扩大，柜间互联必然向全光互连演进。

s | 当下，杭州正在大力推广新技术融入住宅建设，全市10项技术入选省级“人工智能+建筑业”创新应用案例，11项建筑新技术纳入省级示范案例；已累计培育11家智能建造省级试点企业，41个智能建造市级试点项目，覆盖设计、施工、生产、运维等全产业链。

t |          沐曦股份CTO彭莉从芯片设计角度强调，光互连不是简单的物理层替换，而是“软硬件系统级的协同设计”。

u | 她指出，GPU的SerDes接口应该为光传输重新设计，“端到端一体化方案才会更容易落地”。“我们将好房子科技创新作为全市住建领域科技创新重点方向，大力推广智能建造、装配式建筑、绿色低碳建材，把隔音降噪、外墙节能、全屋净水、智慧安防等新技术融入住宅建设，推进智能家居和数字家庭试点建设，让房子住得更安心、更舒心。         有业界人士向记者表示，各家的NPO方案说明互联网大厂在技术演进上仍在采用电互连技术推动产业落地，同时为了布局下一代技术进行先进技术攻关。但一些互联网大厂NPO方案仍存在待解决的问题，包括机柜需要高度定制，需要上游芯片厂商为其单独做方案，有周期长和成本偏高的特点，影响产业化落地节奏，业界的下一步改进方向包括推动机柜标准化。”市建委相关负责人介绍。从标准制定到试点先行，再到信用约束，杭州“好房子”建设正在形成“立规矩—树标杆—强监管”的完整闭环。从“新房子”建成“好房子”到“老房子”改成“好房子”，从商品房到保障房再到老旧小区，杭州正以“群众满意、市场认可”为标尺，让更多家庭从“住有所居”迈向“住有优居”，绘就千家万户的幸福生活图景。         要促进NPO生态发展，王亚晨则提到，国内外不同云厂商的NPO产品都有差异，希望能把标准统一下来。除光互连超节点计划外，腾讯还将于明年及后年大规模部署国产化算力，降低推理的整体成本。         谈及国产算力短板，沈亦晨认为，当前最亟需补强的，是在庞大算力产业链中构建真正开放的产业生态，使计算、存储、交换、软件、应用等各环节的优秀企业最大化发挥各自优势，共同驱动中国算力基础设施的升级。         (本文来自第一财经)。

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Published on:19:35:13